تمكنت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، بنجاح ، من إتمام عملية إصدار سندات ثانوية بالسوق المالية المغربية.
إتمام هذه العملية، يؤكد الثقة التي تحظى بها المجموعة على مستوى أسسها المالية ونموذج حكامتها، كما يتجلى ذلك في استقطاب قاعدة متنوعة من كبار المستثمرين المؤسساتيين، من بينهم هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وشركات التأمين وإعادة التأمين، وصناديق التقاعد، تبرز ” OCP “.
قيمة هذه السندات، تصل ل5 ملايير درهم، جرى الاكتتاب فيها بشكل كامل من طرف مستثمرين مؤسساتيين بالسوق الوطنية.
كما تم تنظيم هذا الإصدار من خلال 4 شرائح بآجال مرجعية مختلفة، بما يتيح الاستجابة لمتطلبات وتفضيلات مختلف فئات المستثمرين.
يتعلق الأمر بأداة تمويل هجينة تجمع بين خصائص الديون ورأس المال، فيما تسعى المجموعة المغربية، الرائدة عالميا في إنتاج الأسمدة الفوسفاطية، من ورائها إلى تعزيز أموالها الذاتية، بما يخدم يخدم تحقيق نموا مستدام، علما بأن هذه الخيار يناسب المجموعات الاقتصادية التي تباشر مشاريع استثمارية على المدى الطويل.
هذا الخيار يتسق، أيضا، مع استراتيجية المجموعة التي تهدف إلى تدبير رأس ماليها بشكل استباقية لتمويل تحولها الصناعي، الذي صار منذ سنوات يعتمد معايير التنمية المستدامة.يأتي ذلك في الوقت الذي يمنح إصدار هذا النوع من السندات مرونة أكثر للمجموعة في تدبير والحفاظ على توازن ماليتها، وذلك فضلا عن إمكانية تأجيل أداء الفوائد.
للإشارة، تمت مواكبة عملية الإصدار من طرف كل من هذه العملية كل من CDG” Capital “، و”Attijari Finances Corp ” كمستشارين ماليين، بينما تكلفت كل من ” CDG Capital ” ، و”Attijariwafa Bank ” بمهمة تسويق الإصدار وتوظيفه.
