تمكنت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ،دون أي عنت، من إتمام إصدار سندات في الأسواق الدولية.
يتعلق الأمر بسندات هجينة، وهي أدوات مالية مركبة تجمع بين خصائص السندات التقليدية وحقوق الملكية عن طريق الأسهم، تصدرها الشركات لتمويل مشاريعها بآجال طويلة، وتتميز بفوائد ثابتة أو عائمة، مع إمكانية تأجيل الدفعات، وتعتبرها وكالات التصنيف 50 في المائة دينا و50 في المائة حقوق ملكية.
قيمة هذه السندات بلغت 1.5 مليار دولار، تقول المجموعة المغربية، الرائدة عالميا في إنتاج الأسمدة الفوسفاطية، مبرزة أن هذه العملية تعد تاريخية بالنظر إلى كونها أول إصدار لسندات هجينة بالدولار تقوم به المجموعة، ولكونها أول أداة من هذا النوع تصدرها شركة إفريقية في الأسواق الدولية.
كما تمثل هذه الخطوة مرحلة هيكلية في استراتيجية التمويل الخاصة بالمجموعة، وتؤكد مرة أخرى الاعتراف الذي تحظى به لدى مجتمع المستثمرين المؤسساتيين العالميين، يضيف المصدر ذاته، مؤكدا أن العملية شهدت طلبا قويا، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب حجم الإصدار بـ 4.6 أضعاف، مع مشاركة 176 مستثمرا من 23 دولة.
العملية، التي تم ترتيبها من قبل “” BNP Paribas ، و”” ، Citi و”” JP Morgan، من جديد، صلابة الملف الائتماني لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط وقدرتها على ولوج أسواق الرساميل الدولية بشروط تنافسية، رغم الظرفية الجيو-سياسية غير المستقرة، تؤكد المجموعة.
يأتي ذلك في الوقت الذي يندرج هذا الإصدار الهجين الدولي في إطار منطق تحسين هيكلة الرأسمال؛ حيث سيمكن المجموعة من تمويل استراتيجيتها للنمو، مع الحفاظ على نسب الرافعة المالية عند مستويات درجة الاستثمار ” Investment Grade”، حسب المصدر ذاته.
